理财顾问怎么找客户

理财顾问就是指按照想理财者的理财目标，帮助理财者设定合理的一系列理财计划的人。现在已经有许多人求助理财顾问来管理自己的资金，包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。那么理财顾问怎么找客户呢？下面小编就来教教你。

理财顾问怎么找客户？

理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。

准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。

客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户群体。

客户接触阶段：关键是与客户建立信任关系，了解客户理财需求，学会与客户沟通、挖掘客户需求和客户需求创造。

方案规划与实施阶段：理财顾问根据客户的实际理财需求，制定合适的资产配置方案，并帮助客户选购合适的理财产品。理财顾问需要掌握资产配置的理念、明确产品类别以及掌握理财规划流程。

客户维护阶段：这阶段，需要理财顾问掌握投后管理和客户转化，可以说是核心工作流程的最后一步也可以是新的工作的开端。

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( 责任编辑: 陈淼琪 )