理财顾问怎么找客户
理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户...
理财顾问岗位职责
投资理财岗位职责 1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务; 2、配合营销团队积极拓展新增客户 3、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系; 4、宣传对投资者的风险教育知识。 5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务; 6、负责组织客户进行理财知识的系统培训; 7、负责公关活动的组织、策划和执行; 8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提...
前几天，杭州石桥派出所接到一名女子报警，说是频繁接到不同陌生号码打来的电话，打电话的都是男性，而他...[详情]
男子轻信电话“老同学”电话 竟被骗走5万
认识了20年的老同学突然打电话来借钱，家住湾里的李先生虽然有些犹豫但没有一口回绝，于是“老同学”一边套近乎一边推荐理财产品，问李先生要了身份证号码、银行卡号和验证码，两分钟的时间就把李先生银行卡内的5万元转走了。 接到李先生报警后，南昌民警查明这笔款项转入了湖南长沙一家公司后，当即联手长沙警方，成功将被骗款项追回。被“老同学”电话骗走5万元7月底，家住湾里区湾上首座小区的李先生...
女子遭遇电话诈骗骗子叫其打电话报警
在诸多的电信诈骗案件中，骗子假冒客服电话，对他人实施电话诈骗是比较普遍的一种诈骗方式。 2016年3月18日消息，因为微信提现不会操作，句容的王女士就到百度搜索如何操作，不想搜索出一个客服电话，在客服的指导下，竟接连被骗。“与其他电信诈骗自觉后报警不同，王女士报警是在骗子骗到‘不忍心’的情况下，提醒她到警方报警的”，18日，派出所相关民警告诉记者。 警方介绍，几天前，王女士打...
如今，电信诈骗越来越猖獗，那么在日常生活中电话诈骗类型有哪些？如何防范呢？...[详情]
层出不穷的电话诈骗让人防不胜防，在这里联通沃安全小编为你一一分析其中电话推销诈骗套路，借你一双火眼金睛！那么，电话推销的骗局有哪...[详情]
无绳电话机，凭借“无绳”这一优势和特点，要使用中显得十分便捷，从而日渐被人们所接受，单位及居民使用者越来越多。然而，在它给你带来便捷洒脱的同时，您是否想过它的辐射危害呢？如何防范呢？佰佰安全网来为您介绍一下吧！ 什么是无绳电话？ 无绳电话机是一种可以进入PSTN的无线双工移动电话设备。它由一个连接到PSTN用户线的座机和一个或多个手持无绳电话机构成...[详情]
如今，在社会各界关注老人养老保障的社会功能的同时，一个现象当引起关注，那就是在相当一段时间，不少老人在遇到骗局的时候，很容易受骗上当被忽悠。那么，老人遇到电话诈骗怎么办呢？佰佰安全网来为您普及相关的老人防骗小知识。什么是电话诈骗？ 电话诈骗，即利用电话进行诈骗活动。电话诈骗现已蔓延全国，常见的有很多种诈骗手段。犯罪分子普遍采用异地作案、异地诈骗、异地...[详情]